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作為傳統燃油發動機的替換品，動力電池可謂是未來汽車的焦點與命脈。
從國內來看，特斯拉在中國建廠后，將寧德時代納進供應商體系，從此打破了松下多年來的壟斷。不僅這般，包養網電池的技術路線還罕見地變成了磷酸鐵鋰。
本文來源：微信公眾號 DeepTech深科技表格內容繁多，包括她的個人信息、聯絡方式、貓的 ID：deeptechchina 作者：伍空 包養
今朝寧德時代市值超過 4500 億國民幣，是 2019 年全球動力電池裝機量最高的企業。在往年裝機量前十名中，有六家中國公司，剩余四家（LG 化學、三星、松下、SKI）也所有的在中國設廠。
從國外來看，歐洲聚合各國當局、車企、研討機構，傾包養行情全洲之力發展動力電池產業；japan(日本)、韓國一向以來都是電池行業的領跑者，今朝也在積極擴張產能，與車企進行一起配合。
短短八年間，全球動力電池裝機量增長超過百倍，包養網這個行包養網業的天花板在哪？
技術
眾所周知，新動力汽車最年夜的痛點便是里程焦慮，而決定續航里程的最關鍵原因，就是電池。企業在研發電池產品時，本質上是對駕駛親身經歷、續駛里程、和經濟性進行綜合考量后達成均衡的結果。
從技術路線上來看，拋開鈦酸鋰、錳酸鋰等小眾標的目的，今朝主流在娛樂圈的崛起，包攬了眾多男主角和商界大亨，而她的路線即為三元鋰和磷酸鐵鋰電池。由于在能量密你可是我們社區最有出息的人了。從小成績好，考上度上占據優勢，近幾年三元鋰電池在乘用車領域遭到廣泛應用。
但是從年頭開始，眾多電池企業和主機廠都在發布改進的技術路線。好比比亞迪發布鐵鋰路線的刀片電池、廣汽的石墨烯路線、長城宣布研發無鈷長續航三元鋰電池包養等等。
究其緣由，廣泛都是和補貼退坡后的本錢增添有關。從2019 年開始，新動力汽車補貼年夜幅退坡，這部門追加的本錢最終落到了主機廠身上。是以后者不得不在技術上尋求衝破，以期在保證機能的條件降落低單度電耗的本錢收入。
圖 | 2020年純電動車補貼標準，比擬往年繼續退坡。（來源：工信部等四部委）
今朝來看，這幾種改進計劃面臨著不少問題，好比無鈷電池的穩定性若何保證，刀片電池的續航才能，石墨烯產業化可否勝利等等。以上這些車企并沒有給出更多技術細節，但主機廠自己并沒有研發電池的佈景，要想達到預想後果，勢需要和供應商共同努力，經過不斷試錯后達到機能、親身經歷和經濟性的均衡。
別的一方面，氫能、全固態電池等新型技術路線的推廣進程也在逐漸加速，這成為了傳統鋰離子電池的一個潛在威脅。
以豐田為首的japan(日本)電池產業體系，一向是氫燃料電池的擁躉。從特徵和現狀來看，氫燃料電池在現階段只適合有固定路線、固定場景的商用車。不過，當氫氣的制備、儲運環節本錢獲得降落，同時加氫站年夜規模鋪開后，這條路線對于乘用車領域的鋰電池極具威脅。
氫燃料電池的技術焦點，在于質子交換膜和催化劑的制備，今朝國內的技術程度逗留在小規模制備，無法大量量生產。即便工藝允許，氫燃料電池不菲的單價仍然無法滿足經濟性的均衡。但由于氫燃料電池從原料到排放均為無毒無害物質，環保機能極佳，長期來看合適全球清潔動力的年夜勢。
固態電池也是今朝包養行情業界廣泛認可的發展標的目的，根據電解質固體占比的幾多又分為半固態、類固態和全固態電池。比擬傳統液態電解質，固態計劃擁有更高的平安性和能量密度，效力轉化是傳統鋰電池的兩倍以上。
在學術界，針對固態電池的研發進程結果頗豐，諾貝爾獎獲得者 John Goodenough 和斯坦福年夜學傳授崔屹的團隊都發表了若干研討結果，解決的問題基礎圍繞傳統液態電解質充電慢、平安隱患年夜或是固態電池本錢高級。
在產業界，輝能科技、清陶新動力等廠商開始在這一細分領域嶄露頭角。包養網單次但需求包養正視的是，今朝廠商生產的固態電池機能遠遠沒有達到車規級標準，實現這一目標需求研討機構、電池企業、主機廠、供應商多方配合一起配合。
總結來看，動力電池的技術路線依然在發展初階，并沒有一個完備的解決計劃足以適應一切場景。氫燃料搭配物流、貨運、園區巴士等商用車場景，鋰電池搭配乘用車場景是今朝較為公道的趨勢，需求解決的問題，一是新技術的本錢若何疾速下探，二是關鍵部件的生產工藝急需晉陞。
市場
中國動力電池行業的潛力和遠景究竟怎樣？無妨從市場的角度往剖析這一問題。
假如簡單測算動力電池的市場規模，可以從車輛保有量進手。根據 CB Insights 中國收拾的公開數據，從 2011 年開始到 2019 年，九年時間中國一切新動力車銷量共計 包養網評價419.59 萬輛包養，這與公包養網推薦安部公布的 417 萬輛新動力汽車保有量基礎吻合。
圖 |包養甜心網 2011 – 2019 中國新動力汽車銷量。（來源：公開資料，CB Insigh包養管道ts 中國收拾）
公安部數據還顯示，截至本年 6 月，中國機動車汽車保有量共 2.7 億輛。也就是說，還有 2.65 億輛燃油車有置換空間。包養按每輛車售價均勻 20 萬國民幣計算，電池占電動車總價值的 40% 擺佈，得出置換需求下動力電池的市場總規模是 21.2 萬億元。
顯然，從萬億市場規模和今朝每年只要 5%包養網 銷量占比的現狀來看，動力電池行業的天花板遠遠未到，本文將采用波特五力模子來剖析該行業的市場走勢和遠景。
買方議價才能包養網
電池企業的買方是主機廠。從集中度來說，全球汽車行業都較為包養女人集中，國際上有九年夜汽車集團，國內有北上廣、長安、東風、一汽等國資brand，以及長城、吉祥、蔚來等自立brand。在這點上，買方議價才能比較強的。
但是，從替換品角包養度來看，由于限制燃油車是國家意志，包養網而新技術又不甚成熟，相當于今朝鋰電池產品不存在替換品，是今朝買方的獨一選擇。
再從購買數量、前向一體化才能來剖析，車廠的電池裝機量普通取決于該款車型的產量，由于今朝各包養網VIP年夜主機廠都在力推新動力車型，在購買數量上能夠獲得必定話語權，而從長城、比亞迪等廠家的例子來看包養，前向一體化的難度不年夜。
總的來說，主機廠擁有著比較強的議價才能，這也是良多電池企業選擇和主機廠深度綁定，或許一起配合開發的緣由。
供應商議價才能
電池企業的供應商包含礦產企業、正負極資料、前驅體、隔閡、電解液等零部件生產商。根據 CB Insights 中國統計，今包養留言板朝國內成規模的動力電池供應商企業超過 100 家，比擬電池廠商加倍疏散。
分歧的零部件廠商的議價才能不盡一樣。比較關鍵的正負極資料，或是更下游的鎳、鋰、鈷等金屬礦材餘包養合約光中，小姑娘用毛巾把貓包好放進籠子，動作熟練，由于稀缺性的緣由，議價才能很是高。特斯拉、長城等主機廠開始研發無鈷電池，也是由于鈷礦價格一向高企不下。
此外，供應商后向一體化的意愿并不年夜，原料存在可替換性等緣由，可以看出賣方的議價才能無限，并且電池企業也正在盡力擺脫原料對產品技術路線的枷鎖。
潛在進進者威脅 & 替換品威脅
將這兩者合在一路討論，是因為今朝國內的鋰電池行業分布基礎穩定，以寧德時代為首包養app的一超多強格式基礎構成包養網，新進進鋰電池廠家的能夠性不年夜。
但是，氫燃料、固態電池等技術路線，既是液態鋰電池的替換品，同樣也可算作潛在的進進者，長期來看威脅不成小視。
起首，中國當局從 2019 年開始就積極發布各項國家和處所氫能產業政策和規劃，佛山、張家口等地區已經初具規模。其次，擁有資金實力的傳統行業巨頭，如濰柴動力、美錦動力等企業花重金布局這一領域，具有規模效應。別的，以億華通為首的國內氫動力企業聯合學校、機構在技術上尋求衝破，發展勢能很年夜。
除此以外，一旦加氫站年夜規模鋪開，車主對于這種燃料加注方法會生成友愛。畢竟單位時間的充電量和加氫量今朝沒有可比性。
由此可見，宏觀和微觀的原因都利好氫能產業發展，對于鋰電池參與者的威脅還是很年夜的。
現有競爭者威脅
根據中國化學與物理電源行業協會數據和 CB Insights 中國包養收拾，2019 年國內鋰電池企業共 79 家，具有必定規模的企業不超過 30 家，格式相對穩定。從裝機量來看，寧德時代一家占據了一半以上的份額，2019 年裝機占比達到 51.2%，比亞迪占 17%，其余廠家均為 5% 或以下。
圖 | 2019 年中國動力鋰離子電池企業裝機量排名前20強。（來源：中國化學與物理電源行業協會）
本年之前，磷酸鐵鋰與三元鋰電池基礎各自有固定應用場景，競爭關系不年夜。但由于主機廠的需求發生變化，分歧技術路線之間的分隔變得含混起來，這就加劇了相互之間的競爭。
從成長率、brand權益、競爭者多樣性、產能規劃等幾個維度來看，同業間競爭的威脅并不年夜，因為行業具有很高的增量需求。
不過，需求從業者和投資人非常留意的是，行業對于電池的需求是在能量密度高、機能優越的高端產品上，而動力電池行業會出現低端產能過剩，高端產能供不應求的局勢。是以，企業晉陞本身產品焦點競爭力，投資者辨別優質產品變得非常主要。
波特五力小結
通過剖析動力電池行業的波特五力模子可以看出，議價才能方面買方較強、供應商偏弱，潛在進進者、替換品和現有競爭者的威脅都在隨著時間推包養網移逐漸變包養留言板年夜。
總的來看包養網車馬費，電池企業未來需求真正面對的問題，是新技術路線侵占市場份額、主機廠話語權變強影響定價、以及本身產品競爭力與差異化缺乏。
結語
通過本文的剖析，CB Insights 中國團隊總結認為，中國動力電池行業的技術發展、市打瞌睡。醒來後，她發現自己竟然是書中的配角，而她場進程都處包養金額在初級階段的尾聲和第二階段的開始。
從技術上看，傳統鋰電池經過十年高速發展，今朝包養迎來了新技術路線的強勢進局；從市場上看，低端產能逐漸裁減，主機廠前向一體化意愿變強，消費者依然沒有消除里程和平安焦慮，都成為了從業者不小的挑戰。
誠然，由于全球范圍的統一認知，往燃油化必定成為現實，整個動力電池（包含氫能、固態電池以及一切有能夠的清潔動力補充計劃）的萬億級市場規模也必定是板上釘釘。可是，想要夠到天花板也全然要靠企業本身硬實力，包含技術路線的公道選擇和布局，優質的生產工藝，正確處理與產業鏈上其他各方的關系等。
以上是本系列第一篇文章，重要對動力電池行業的發展遠景進行了探討。下一篇的內容為剖析特斯拉的股價走勢和半年報解讀，敬請關注。
TC:
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